大洋电机(002249.CN)

猎人X:正式确认!锂电下一个风口(附股)

时间:21-07-21 10:57    来源:金融界

今天美锦能源、厚普股份双双涨停,应该是有资金在锂电、光伏里折腾得有点审美疲劳了,开始进攻相对低位的氢能源了。

在去年工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》里,对于我国的新能源汽车提出了“三横三纵”的发展目标。

“三横”指的是动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术。

动力电池与管理系统,这个大家肯定都知道,就是动力电池产业链,包括隔膜、电解液、正负极,以及上游的锂、钴、锰、氟等等。

驱动电机与电力电子,包括汇川技术、均胜电子等等,最近也涨了很多。

网联化和智能化包括两方面,一个是OBU(车载单元),一个是RSU(路测单元)。今年炒起来的是OBU,核心标的一个是做软件的中科创达,一个是做硬件的德赛西威,都是长线大牛股。RSU类似于基建,项目制,商业模式不太好,今年没炒起来,这个我们放到以后再讲。

“三纵”指的是混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车三条路线并行发展。目前混合动力和纯电动两条路线发展得都很成熟,也实现了商业化,氢能源的发展还比较缓慢。

在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》也明确提出:加强燃料电池系统技术攻关、突破氢燃料电池汽车应用支撑技术瓶颈,力争15年内燃料电池汽车实现商业化应用。所以呢,从长远看,氢能源未来作为锂电池的辅助技术路线,未来肯定还是有发展前途的。

在此之后,政策更是不断加码,大有当初推动芯片、光伏之势。

我们先简单讲一下燃料电池的工作原理。

虽然燃料电池名字里面有“燃料”字样,但是燃料电池不是通过燃烧释放能量,然后带动电动机工作的,而是利用氢气跟氧化剂产生化学反应过程中的电荷转移来形成电流。

这个过程其实和锂电差不多,也是正极材料和负极材料之间有一层隔膜,负极的氢离子通过隔膜,和正极的氧结合变成水,电子无法通过隔膜,只能通过导线排着队到正极,在这个过程中,就形成了电流。

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所以呢,氢燃料电池的产物是水,不产生污染,锂电池不管是磷酸铁锂还是三元,都有污染,都需要完整的回收产业链。

另外,氢燃料电池没有工作温度限制,不像锂电池,只能在-20°~60°的温度下工作。还有氢能源的热值,比石油、煤炭、锂电都要高,同等质量的氢气,释放出的热量是最高的。

虽然氢能源有自身的独特优势,但是距离规模化和商业化还差了很远。氢气在炼制、运输、存储的过程,既要保证安全,又要控制成本,现阶段和锂电相比还非常不成熟。

不过呢,从炒作的角度看,氢能源肯定是可以关注的。首先,政策上的扶持没问题,企业的业绩也有改善(美锦能源中报预增16-22倍),概念本身也完全符合碳中和的国家长期战略,这些都给了市场足够的炒作理由。

一个完整的氢能源产业链主要有制氢、储运氢、加氢站、电堆材料、电堆及系统、氢能装备六大环节(下游的整车没算),大部分都是化工股,我简单整理了一份名单,供大家参考。

制氢:华昌化工、东华能源

储运氢:大洋电机(002249)、厚普股份、鸿达兴业

加氢站:美锦能源、厚普股份、鸿达兴业、华昌化工、东华能源、中石油

电堆材料:安泰科技、金通灵、贵研铂业

堆及系统:雄韬股份、雪人股份、大洋电机、潍柴动力、东方电气、德威新材

氢能装备:星云股份、先导智能、科恒股份

……

行情方面,今天早上恩捷股份有个电话会议,董秘和机构透露公司将介入隔膜设备行业,刺激了锂电池板块的上涨,还有二弟光伏、三弟芯片,今天也都跟涨了。

另一边,军工和白酒,今天也有表现。军工的逻辑是潜伏中报,上个礼拜沈飞公布完业绩,接着就是2个板,那么其他军工股,肯定也会有眼馋的资金去潜伏。

白酒的逻辑是估值切换。之前估值对标的是2020年业绩,到了下半年就要切换到2021年,对于公募基金这样的大机构,7月是一个非常好的配置窗口。

……

个股方面,今天中润资源4进5成功,山东章鼓2进3成功,高标股就这么两个。

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这两个票今天的走势很有意思,中润资源最开始上板的时候,山东章鼓的走势其实不太行,后来中润资源炸板,看着好像5板没戏,才有资金去打板山东章鼓,卡一个龙头的位置。

结果呢,之后中润资源又分歧转一致,成功回封5板,等于是又把龙头的位置抢了过来,然后山东章鼓市场地位被剥夺后,也开始炸板。不过呢,好在最后两只股票还都封死了涨停,结局还算不差。

两个票今天都放了巨量,明天行不行,看开盘就知道了。

如果都是大幅低开,那基本上就没戏了。最近这个破逼行情想分歧转一致后,再来个分歧转一致,那就太难了。

如果能高开加速,还可以观察一下,不过要注意一下明天的市场、板块热度,以及换手的配合情况,不然弱势行情下极致缩量的加速,也很很容易被砸,周一的东华科技就是个反面教材。

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